1984. december, Hawkins. Jim Hopper rendorfonök egyetlen vágya egy csendes karácsonyeste eltöltése Tizivel, de örökbe fogadott lánya keresztülhúzza számítását. A lány egy New York feliratú kartondobozt húz elo a pincébol, és záporozni kezdenek az igazán fogós kérdések. Miért hagyta el Hopper Hawkinst? Miért tért vissza? És miért nem beszél sohasem New Yorkról? Bár Hopper inkább nézne szembe egy falkányi demogorgonnal, mint a saját múltjával, nem tehet mást: el kell mesélnie annak a mindent megváltoztató pár hónapnak a történetét. A Vietnamot megjárt fiatal, kisgyerekes családapa, Jim Hopper New Yorkban kezd új életet, ám a sosem alvó város sikátorai legalább annyira veszélyesek, mint a vietnami dzsungel. 1977 forró nyarán bizarr módon megcsonkított hullák lepik el az újdonsült gyilkossági nyomozó Hopper körzetét, és szövetségi ügynökök szállják meg a rendorséget. A férfinak nincs más választása, mint a maga kezébe venni az ügyet. A gyilkost konok elszántsággal üldözo Hopper egy orült banda és egy titokzatos parapszichológiai kísérlet után kutatva merül mélyre a sosem látott hohullámtól szenvedo New York mocskában, és a többnapos áramszünet miatt sötétbe borult városban eloször néz szembe a gonosz valódi arcával.