Amikor Jessa Lebron hirtelen ötlettől vezérelve beszökött a Vanguardba, a szuperlények börtönébe, kiderült számára, hogy hatalmas erővel bír. Jessa ugyanis kettős alakváltó: farkas, de egyúttal sárkány is – méghozzá szőrös. Bizony, nem semmi a csaj. Miután üldözőbe veszik a sárkány jelét viselők elpusztítására felesküdött Négyek, kénytelen menekülni. Vele tartanak a legjobb barátai, az elképesztően dögös négyes ikrek, a Compass fivérek – akik bár néha Jessa idegeire mennek, azért összességében kellemes társaság, és a harcban is nagy hasznukat lehet venni. A sárkánykirály állítólagos feltámadásáig már csak egy hónap van hátra, az alakváltók pedig hamarosan megtudják, mit tartogat számukra a sárkányok világa.