Thomasnak fogalma sem volt arról, hogy Andrew bármit megtenne érte. Megvédené. Hazudna érte. Gyilkolna érte. A végzős gimnazista Andrew Perrault egyetlen menedékét horrorisztikus meséi jelentik, amiket Thomasnak ír, annak, aki egyedüliként tud segíteni neki, hogy megbirkózzon a valósággal. Andrew, akinek lány ikertestvére, Dove a tanév elején megmagyarázhatatlanul távolságtartóvá válik, egyre inkább barátjára támaszkodik. Valami furcsa dolog történik azonban Thomasszal. Bántalmazó szülei rejtélyesen eltűnnek, ő pedig véres ruhában érkezik meg az évnyitóra. Thomas semmit nem árul el, Andrew kérdéseit pedig rendre hárítja. Sőt, Thomast kísérteni kezdi valami, és már az alkotásban sem leli örömét, holott imádta megrajzolni az Andrew történeteiben felbukkanó hátborzongató szörnyeket. Andrew elszántan igyekszik kideríteni, mi történhetett a barátjával, ezért egy éjszaka követni kezdi Thomast. Amint a fiú kimerészkedik a bentlakásos iskola határain túli tiltott erdőbe, ahol hirtelen egy rémálomszerű szörnnyel kerül szembe, Thomas rajzai életre kelnek, és mindenkit megölnek, aki közel áll hozzá. Hogy senki más ne halhasson meg, a két fiú éjszakáról éjszakára ádáz harcot vív a szörnyekkel. Ahogy azonban egyre jobban megszállottjai lesznek egymásnak, úgy a szörnyekkel is ugyanez történik, Andrew pedig attól tart, hogy a lények elpusztításának egyetlen módja az, ha a teremtőjüket is elpusztítja…